金融试用期工作总结

金融试用期工作总结

总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它可以使我们更有效率，不如静下心来好好写写总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？以下是小编整理的金融试用期工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

金融试用期工作总结1

从20××年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时积极与领导和同事进行沟通，尽快的融入了××证券这个集体。在试用期阶段自己主要负责完成以下工作：

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求，在20××年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于20××年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员；

2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑，并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制度体系建设；

3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检，并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平；

4、从20××年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开始接听客户咨询电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习，同时提高自身客户服务意识；

5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务知识和新业务知识，同时学习公司近期工作任务与重点；

6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知；

7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题；

8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进：

1、加强业务知识的学习，通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习，从而才能提高对客户的服务水平；

2、加强团队沟通协作，加入新的集体之后，并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其根据公司客户服务中心发展目标，积极加强与各营业部客服主管的沟通；3、对于公司客户服务中心建设阶段，应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力，寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

在正式成为××证券的一员之后，根据试用期发现的不足认真改进，同时积极完成公司领导分配的任务工作，对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作，认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作，同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设，而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理，积极主动配合领导和同事开展各项工作。

金融试用期工作总结2

转眼间，两个月的试用期即将结束。在这段时间里，在公司领导、部门领导和同事的关心和帮助下，我从一开始就逐渐适应了周围的生活和工作环境，支持销售的工作也逐渐进入了一种状态。从自身来看，得到了进一步的完善，这两个月的工作情况总结如下：

一、人力管理：

1、通过打电话和参加招聘会，找到销售人员，为合格的候选人安排面试。

2、对于通过面试的新员工，根据人力资源的要求准备好进入公司的相关信息，并在系统中为新员工分配工号。

3、做好销售人员的考勤，计算他们的提成和工资。

二、行业管理：

1、中信与交通银行签订协议期间，与分行保持联系，跟踪协议签订过程，协议签订后在系统中设置相关网络信息，确保政策的录入和票据的正常发行。

2、负责日常收票、验票、送票，做好日常业务记录和业务广播。如果有笔记等问题单，要及时跟踪处理。

3、根据总监的要求，制定渠道管理计划和费用预算管理。

4、负责制定银行和brc人员的激励计划，并实施和跟踪，做好月末费用报销工作。

5、与财务、银行沟通好，每月初检查开票情况，及时计算支付银行手续费。

6、制定与业务相关的培训计划，并报销培训过程中发生的费用。

7、处理分公司发来的邮件，完成分公司安排的任务。

8、做好银保保单凭证的认购工作，及时检查整理库存数据。

9、做好石总经理安排的各项工作，为销售团队提供物流支持和服务。

作为新人，一开始总是缺乏规划，分不清主次。由于我的粗心，我犯了几个错误。但经过两个月的培训，我认识到了自己的问题，坚持在开始工作前制定个人工作计划，分清工作主次顺序，及时完成各项，达到了预期效果，保质保量完成工作，提高了工作效率。同时在工作中也学到了很多，锻炼了自己。通过不懈的努力，我的工作水平比刚接手时有了很大的进步，开创了工作的新局面。在接下来的日子里，我会保持良好的工作状态，努力学习，更好地充实自己，这样我才能更好地胜任这份工作。

当然，工作中也有一些不足，比如处理问题，需要多动脑筋，综合看待问题，对工作也缺乏一定的熟悉，但我相信通过以后的工作，我会逐渐熟悉、理解、掌握销售支持的工作。以后我会努力，完善，完美，为公司的发展尽自己的一份力。

金融试用期工作总结3

自20xx年3月以来，我很荣幸来到泰信科技，担任财务部技术支持中心的预备主任。转眼三个月试用期过去了。在领导的言传身教、关心和培养下，在同事的支持、帮助和密切配合下，不断加强事业部业务学习，不断改进工作，圆满完成了自己承担的各项任务。我个人的专业素质和业务工作能力对于以后的工作学习都有一定的进步。

第一、对公司的了解

从刚到泰信开始，对财务部的业务不熟悉，经过三个月的学习和领导同事的指导，对公司的管理架构和业务部门有了更深入的了解，对岗位的工作内容也有了大致的了解。公司的业务范围主要分为金融、司法、情报三大领域。下属分公司主要有湖北分公司、江西分公司、 ……此处隐藏7780个字……，因为公司是一个大家庭。每个人在公司的职位、工作、职能都不一样，自然待遇也会不一样。所以这些方面我就不关注了。唯一关心的是能否做好自己的工作。是否得到了应得的奖励。在这一点上，我认为只要我们做好本职工作，公司会给予相应的合理对待。

有一首歌唱的很好。“看成败。人生豪迈，就从头再来。”我对它的理解是；如果你成功了，不要骄傲，继续努力，为了取得更大的成功；失败了也不要气馁，总结失败的教训，争取下一次成功。无论如何，我们都要在工作和生活中始终保持积极乐观的心态，这样才能更好的工作，更精彩的生活。

金融试用期工作总结11

我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的 履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉 悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提 高。现将本年度的工作总结如下

一、时刻不忘学习，努力提高政治与业务素质。过去的 一年中，自觉地贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策， 努力加强全心全意为人民服务的意识。

遵纪守法， 忠于职守、 实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。同时，我 能不断学习信贷知识，积极利用工余时间加强对金融理论及 业务知识的学习，不断充实自己，对支行下发的各种学习资 料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、 协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定的提 高。

二、认真履行职责，踏踏实实的做好本职工作。我热爱 自己的本职工作，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现 在工作中， 在工作中能够积极主动， 认真遵守各项规章制度。

作为一名基层分理处的信贷员，我深感自己肩上担子的分 量，稍有疏忽就有可能造成信贷风险。因此，我不断的提醒 自己，不断的增强责任心。同时，为了更好的把关守口，我 还积极向其他同志和同事请教，提高工作质量，及时准确的做好信贷基础资料的管理。

搞好信贷基础资料的记载、 收集、 管理是信贷员重要的工作之一，这项工作即繁琐又重要，需 要经常加班加点来完成。

三、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。一年来，我 与同事能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好各项 工作，为全分理处经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽 力，与大家一起协调好，共同完成任务。通过一年的努力， 我分理处的资产质量进一步优化，年末正常贷款余额***万 元，占各项贷款余额的**%，不良贷款余额**万元,占各项贷 款余额的***%，与年初持平。按贷款五级分类划分正常类贷 款***万元，占比***%，关注类贷款***万元，占比**%，不 良贷款***万元，占比***%。全部为可疑类贷款，信贷支农 力度强劲，贷款结构平缓合理。全年累计发放贷款***万元, 累计收回贷款****万元，较去年增加***万元。其中零售贷 款余额**万元，占各项贷款余额的****%，年末存贷占比为 **%，经营效益明显增强。全年实现总收入***万元，较上年 增加***万元，增长***%；实现盈亏***万元。

正所谓是“金无赤足， 人无完人”， 在取得一点成绩的同 时，我也还存在着以下几点的不足之处：一是与同事配合不 够默契， 处理问题的方法简单； 二是业务能力方面提高不快， 法律知识较少，还需要努力学习；三是本职工作与其他同行 相比还有差距，创新意识不强，工作开拓不够大胆；四是文字材料写作水平不高，以后仍需多写多练。

我为取得的可喜成绩感到自豪，面对新的一年，在今后 的工作中，我将发扬成绩，克服不足，朝着以下几个方向努力。

1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日 新月异。我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识，并用 于指导实践，以更好的适应行业发展的需要。

2、熟练的掌握各种业务技能特别是计算机操作、信贷 业务等技能才能更好的实践为“三农”服务的宗旨，我将通过 多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3、“学精于勤而荒于嬉”，实践是不断取得进步的基础。

我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力，提高自己解决 实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积 极、热情的对待每一件工作。

我相信，***明年的工作会再上一个新台阶，会取得更 大的成绩！

金融试用期工作总结12

时光飞逝，不知不觉我在公司工作已满1月了。回想面试的那一天，李总的诚恳和蔼都还历历在目。从我进公司的第一天起，赵师的亲切，同事们的热情都让我这个刚毕业的初入社会的年轻人感到温暖。随后的工作中，我深刻地体会到了公司从老总到同事踏实认真的工作态度，值得一提的是周总做事的认真谨慎，让我更加的警惕自己，把工作做好做细。每个公司的制度和规定在细节上虽稍有区别，但大体方向和宗旨却都相同。所以，很快的我就适应了这里的工作规则，尽量配合大家的工作。虽然也有一些不当之处，但是我都积极改正，避免再犯。所以，很快的我就融入昆明华圣科技这个大家庭，并认真做好自己的本职工作。我觉得很喜欢这里，并且很愿意把这里当作锻炼自己的平台，和公司共同发展，做出自己最大的贡献。

对我而言，不论在哪里，在哪个公司，只要我能有幸成为其中的一员，我都将以饱满的热情，认真的态度，诚恳的为人积极的工作融入其中。这是作为一个员工基本的原则，团队精神是每个公司都倡导的美德。我认为，公司要发展，彼此的合作协调是很重要的。没有各个部门和各位同仁的相互配合，公司的工作进程要受到阻碍，工作效率会大打折扣，公司效益自然会受损。这样对公司和个人都无益处。

因为现在的工作是我刚刚开始接触的，在产品知识和应用上的知识还要和前辈们多多学习，在接下来的实践工作中，我将不断改进、努力做到最好。昆明华圣科技，我主要的职责是销售渠道。通过一个多月的学习和工作实践，我觉得做销售渠道是一项很锻炼人的工作。因为只要你多做一天的工作，你就会不断发现更好的渠道，永远没有最好，这样很有挑战性。可以不断的提高自己的业务水平。在自己进步的同时，使得公司的利润和成交机率得到提高，可以说是“两全其美”的事情。

至于跟同事和老总的沟通方面，目前为止还没有出现任何问题。我想只要我用心努力的去理解，沟通，随着彼此的熟悉，沟通方面的障碍将会越来越小。跟客户交流是比较重要的，因为这涉及到价格，客户关系等问题。很久以前我就深刻的认识到了这一点，所以我一直不断的去学习去完善，和争取做到最好。

其实上天对每个人都是公平的。作为公司也一样，因为公司是一个大家庭，每个人在公司的位置不同，工作不同，作用不同，自然待遇会有所不同。所以，这些方面我并不会放在心上。惟一值得关心的就是自己本职的工作是否能做好。自己是否拿到了自己应得的报酬。而在这点上，我认为只要努力做好自己的本职工作，公司会给予相应合理的待遇的。

有首歌唱得好“看成败人生豪迈，只不过是从头再来。”我对它的理解就是;如果成功了，不要骄傲、继续努力、以便取得更大的成功;如果失败了也不要气馁，总结失败教训，争取下次成功。不论怎样，在工作和生活中要始终保持积极乐观的态度，才能工作的更好，生活的更精彩。